今回は、実際に運用しているオルカンの運用益を公開します。
これから投資を始める方や、
「オルカンって実際どれくらい増えるの？」
と気になっている方の参考になれば嬉しいです。
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■現在の運用状況
現在の状況は以下の通りです。
• 評価額：約388万円
• 評価損益：約＋83万円
• リターン：約＋27％
（※2026年3月時点）
実際の画面はこちらです👇
■投資スタイルについて
投資は新NISAが始まってから本格的にスタートしました。
基本的なスタイルはシンプルで、
• 毎月10万円を積立投資
• 余力があるときに成長投資枠でスポット購入
といった形で運用しています。
銘柄はシンプルに、オルカン（全世界株式）一本です。
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■約30％のリターンが出ている理由
現在は約30％前後のリターンが出ていますが、
正直に言うと、市況が良かった影響が大きいと感じています。
特にここ数年は株式市場が好調で、
インデックス投資でも比較的リターンが出やすい環境でした。
そのため、この数字をそのまま将来のリターンとして期待するのは危険だと考えています。
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■現在は下落局面に入りつつある
一方で、直近はイラン情勢などの影響もあり、
市場はやや不安定な動きになっています。
実際に今月に入ってからは、
これまでの含み益が少し減る局面も出てきました。
ただ、こういった下落は投資を続けていく上で避けられないものです。
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■下落局面で意識していること
下落時に意識しているのは、シンプルにこの2つです。
• 焦って売らないこと
• いつも通り積立を継続すること
特に積立投資の場合、
価格が下がる＝安く買えるタイミングでもあるため、
むしろ長期的にはプラスに働くと考えています。
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■今後の方針
今後も基本方針は変えずに、
• 毎月の積立を継続
• 相場に関係なく淡々と投資
を続けていく予定です。
短期的な値動きではなく、
あくまで10年・20年単位で資産を増やすことを目的にしています。
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■まとめ
• 新NISA開始後、毎月10万円をオルカンに積立
• 現在は約30％のリターン（市況の影響が大きい）
• 足元は下落局面だが、長期目線で継続予定
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今後も定期的に、運用状況は公開していく予定です。
少しでも参考になれば嬉しいです。
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