今回は、2026年8月に行った株式・米国ETFの売買について紹介します。
8月は、保有していた日本株の売却に加えて、米国ETFのVTを一部売却しました。一方で、先月に続いてサンリオを追加購入しています。
今回の売買には、単純な銘柄の入れ替えだけではなく、今後のポートフォリオを整理し、50歳でのFIREに向けた資産形成をよりシンプルにしていくという目的があります。
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■ 売却した銘柄① フィスコ
まず売却したのがフィスコです。
フィスコはもともと200円で購入した銘柄ですが、配当がなく、株価も一時的に上昇することはあるものの、長期的には右肩下がりの状態が続いていました。
そのため、今後も保有し続けるメリットが少ないと判断し、今回売却することにしました。
また、今回の売却にはもう一つ目的があります。
後ほど紹介する米国ETFのVTを売却したことで発生した利益と、フィスコの売却損を損益通算することです。
せっかく保有している資産であれば、今後の資産形成に貢献してくれる銘柄に資金を振り向けたいと考え、今回整理することにしました。
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■ 売却した銘柄② 米国ETF「VT」
続いて、米国ETFのVTを一部売却しました。
VTは全世界の株式に投資できるETFで、これまで保有してきた銘柄です。
これまでの運用成績を見ると、日本円ベースでは**+100％を超える水準まで上昇**しており、非常に良いパフォーマンスを出してくれていました。
そのため、VT自体に不満があって売却したわけではありません。
今回の売却理由は、ポートフォリオを整理し、米国ETFよりも「オルカン＋日本高配当株」の比重を高めるためです。
現在はオルカンへの積立を進めていますが、できるだけ早い段階からオルカンに資金を集めることで、長期的な複利効果をより活かしたいと考えています。
もちろん、VTも非常に優秀なETFだと思っています。
ただ、現在の自分の投資方針を考えると、複数の全世界株式商品を保有するよりも、オルカンに資金を集約した方がポートフォリオもシンプルになります。
そのため、VTを一部売却してオルカンへの投資に資金を回していくことにしました。
なお、VTはまだ半分ほど残しているため、残りについても2026年中に売却する予定です。
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■ 購入した銘柄「サンリオ」
一方、8月はサンリオを100株追加購入しました。
サンリオは先月にも100株購入しており、今回でさらに保有株数を増やしています。
購入理由は、主に株主優待目的です。
サンリオは保有株数によって株主優待の内容が変わり、500株、1,500株と保有数を増やすことで優待内容も変わってきます。
そのため、最終的には1,500株を目標として、少しずつ買い進めていきたいと考えています。
ただ、現在は株価がかなり上昇しているため、積極的に買い進めるのではなく、今後株価が下がったタイミングで少しずつ追加購入していく予定です。
配当だけでなく、株主優待も含めて長期保有することで、保有する楽しみがある銘柄だと考えています。
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■ 今回の売買でポートフォリオを整理
今回の売買をまとめると、
売却
* フィスコ
* VT（一部）
購入
* サンリオ 100株
という内容になりました。
今回の大きなポイントは、単純に「上がったからVTを売った」ということではありません。
今後の資産形成を考えたときに、
オルカン＋日本高配当株
という、より自分の目的に合ったポートフォリオへ徐々に整理しているということです。
オルカンでは資産そのものを長期的に成長させ、日本高配当株では配当金という形で定期的な収入を得る。
この2つを組み合わせることで、資産形成と将来のインカムゲインの両方を狙っていきたいと考えています。
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■ 50歳FIREに向けて
私の最終的な目標は、50歳でFIREすることです。
そのために、オルカンによる資産の成長と、日本高配当株による配当収入の両方を活用し、最終的には年間500万円の収入を得られる状態を目指しています。
まだまだ目標までは距離がありますが、今回のように不要になった銘柄を整理し、より自分の投資方針に合った資産へ移していくことも、長期的な資産形成では重要だと考えています。
これからも相場状況を見ながら、無理に売買するのではなく、自分のルールに沿ってコツコツと投資を続けていきたいと思います。
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■ まとめ
今回は2026年8月に行った売買について紹介しました。
* フィスコを売却
* VTを一部売却
* サンリオを100株追加購入
* VTは2026年中に残りも売却予定
* オルカン＋日本高配当株へポートフォリオを整理
* サンリオは最終的に1,500株を目標
* 50歳FIRE、年間500万円の収入を目指して投資を継続
VTはこれまで大きな利益をもたらしてくれた銘柄なので、売却には少し寂しさもあります。
ただ、投資は「何を買うか」だけではなく、「自分の目標に合わせてどう資産を配置するか」も重要です。
今後はオルカンで資産を成長させながら、日本高配当株で配当収入を増やしていくという、よりシンプルな投資方針で50歳FIREを目指していきます。
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