今回は、2026年8月末時点の資産状況を公開します。
8月はこれまでと比べても大きく売買を行った月となりました。
配当のない銘柄を売却したほか、保有していた米国ETFのVTも売却。その資金を活用して新NISAでオルカンへの投資を進めるなど、今後の資産形成を見据えてポートフォリオの整理を行いました。
また、サンリオや丸井グループの追加購入も行っています。
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■ 2026年8月末の資産状況
現在の資産状況は以下のとおりです。
日本株
👉 25,163,850円
投資信託
👉 6,865,508円
▶ 合計（日本円資産）
👉 32,029,358円
8月末時点で、日本株と投資信託を合わせた日本円資産は3,202万円となりました。
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■ 2026年7月末との比較
前月の7月末は、
* 日本株：24,212,050円
* 投資信託：6,064,927円
合計で、
👉 30,276,977円
でした。
8月末は、
👉 32,029,358円
となっています。
■ 前月比
* 7月：30,276,977円
* 8月：32,029,358円
👉 前月比：+1,752,381円
約175万円のプラスとなりました。
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■ 日本株は前月比で増加
日本株は、
7月：24,212,050円
↓
8月：25,163,850円
となり、
👉 +951,800円
となりました。
8月は売却した銘柄も多かったため、単純に「買い増したことで増えた」というわけではありません。
特に、これまで保有していた銘柄の株価上昇などもあり、売却を行いながらも日本株全体の評価額は前月比で増加する結果となりました。
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■ 投資信託も増加
投資信託は、
7月：6,064,927円
↓
8月：6,865,508円
となり、
👉 +800,581円
となりました。
オルカンを中心とした投資信託への投資を進めており、8月は米国ETFの売却資金なども活用して、今後の資産形成に向けた資金移動を行いました。
単純な評価額の増加だけではなく、追加投資による増加も含まれています。
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■ 8月は大きくポートフォリオを整理
8月の大きなポイントは、これまで保有していた資産を整理したことです。
今回の売買は、短期的な利益を狙ったものではなく、今後の「オルカン＋日本高配当株」という投資方針に合わせて、ポートフォリオをシンプルにしていくことを目的としています。
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■ フィスコを全株売却
まず、フィスコを4,000株すべて売却しました。
フィスコはもともと200円で購入した銘柄ですが、配当がなく、株価も一時的に上昇することはあるものの、長期的には下落傾向が続いていました。
すでに評価額が50％以上マイナスとなっていましたが、今後上昇する可能性を考えて保有し続けるよりも、資金を他の資産に振り向けた方が良いと判断しました。
また、今回は後述する米国ETFのVTを売却したことによる利益との損益通算を行う目的もあり、売却に踏み切りました。
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■ 米国ETF「VT」も売却
続いて、米国ETFのVTを売却しました。
VTはこれまで非常に好調で、日本円ベースでは購入価格から100％以上上昇していました。
そのため、VT自体に不満があったわけではありません。
今回売却した最大の理由は、オルカンへの資金移行を進めるためです。
現在はオルカンを資産形成の中心にしており、米国ETFとオルカンを並行して保有するよりも、オルカンに資金を集約した方が自分の投資方針に合っていると考えました。
特に、できるだけ早い段階からオルカンへの積立額を増やすことで、長期投資による複利効果を期待しています。
また、今回のVT売却資金とフィスコの売却を組み合わせることで、今年の新NISA枠をできるだけ有効に活用し、オルカンへの投資を進めることも目的の一つです。
VTにはまだ残りの保有分がありますが、こちらについても今年中に売却する予定です。
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■ サンリオを追加購入
8月はサンリオも追加購入しました。
サンリオは高配当株ではありませんが、株主優待を目的として購入しています。
何より、子どもがサンリオにハマっていることもあり、株主優待を実際に楽しめそうというのが購入理由です。
先月に続いて追加購入しており、今後も少しずつ買い進めていく予定です。
最終的には1,500株を目標にしていますが、現在は株価が高い水準にあるため、無理に購入するつもりはありません。
株価が下がったタイミングを見ながら、少しずつ追加していきたいと思います。
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■ 丸井グループも追加購入
もう一つ追加購入したのが丸井グループです。
こちらは以前購入した価格よりも株価が下がっていたため、追加購入しました。
自分が最初に購入したタイミングが少し高かったこともあり、現在も評価額はマイナスとなっています。
ただ、長期保有を前提としているため、短期的な株価だけで売却するつもりはありません。
今後もマイナスの状態が続くようであれば、株価や業績などを確認しながら、さらに追加購入することも検討しています。
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■ 今回の売買で投資方針をさらに整理
8月は、
* フィスコを全株売却
* 米国ETF「VT」を売却
* サンリオを追加購入
* 丸井グループを追加購入
と、かなり大きくポートフォリオを動かしました。
これまで日本株、米国ETF、投資信託と複数の資産に投資してきましたが、今後は徐々に、
「オルカン＋日本高配当株」
という形に整理していきたいと考えています。
オルカンでは長期的な資産成長を狙い、日本高配当株では配当金による安定した収入を得る。
この2本柱を中心にすることで、より自分のFIREという目標に合ったポートフォリオを作っていきたいと思います。
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■ 50歳FIREに向けて
私の最終的な目標は、50歳でFIREすることです。
オルカンによる資産成長と、日本高配当株による配当収入を組み合わせながら、最終的には年間500万円の収入を得られる状態を目指しています。
今回のように、保有銘柄を整理して資金を移動することも、長期的な資産形成では重要だと考えています。
短期的な株価の上下だけを見るのではなく、「この資産を今後どのように育てていきたいのか」を考えながら、必要に応じてポートフォリオを見直していきたいと思います。
まだ50歳FIREまでは時間があります。
これからも相場の上昇・下落に一喜一憂しすぎず、オルカンへの積立と日本高配当株への投資をコツコツ続けていきます。
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■ まとめ
2026年8月末の資産状況は、
* 日本株：25,163,850円
* 投資信託：6,865,508円
* 合計：32,029,358円
* 前月比：+1,752,381円
となりました。
8月は、これまで保有していたフィスコや米国ETFのVTを売却し、ポートフォリオの整理を進めました。
一方で、サンリオや丸井グループを追加購入し、今後の投資方針に合わせて資産配分を少しずつ変更しています。
今後はオルカンによる資産成長と、日本高配当株による配当収入の両方を伸ばしながら、50歳FIREを目指していきたいと思います。
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