これまで、
• SPYD
• VT
• VYM
• EPI
と、4つの米国ETFについて紹介してきました。
今回は、これらの実際の保有数と資産配分について公開します。
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■米国ETFの保有状況
現在の保有数は以下の通りです。
• EPI（インドETF）：143口（約5,831ドル）
• SPYD（高配当ETF）：213口（約9,719ドル）
• VT（全世界ETF）：36口（約5,017ドル）
• VYM（米国高配当ETF）：30口（約4,443ドル）
合計：約25,000ドル
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■資産配分のイメージ
金額ベースで見ると、
• SPYDがやや多め
• VT・EPIが同程度
• VYMはやや少なめ
といった構成になっています。
当初は高配当重視でSPYDを多めにしていたため、
現在もその比率が残っている形です。
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■運用実績について
全体としては、
👉 約＋17％のプラス
となっています。
個別で見ると、
• VT → 大きくプラス（成長の恩恵）
• VYM → 安定してプラス
• SPYD → 堅調
• EPI → ややマイナス
という状況です。
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■円安の影響について
現在は円安の影響もあり、
👉 円ベースで見るとEPIもプラス圏
になっています。
米国ETF投資では、
• 株価の変動
• 為替の変動
この2つの影響を受けるため、
円換算で見ると印象が変わる点は重要だと感じています。
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■現在のスタンス
現在は、
👉 オルカン中心の運用にシフト
しているため、
米国ETFについては
• 積立は最小限
• 基本は保有継続
というスタンスです。
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■今後の方針
今後については、
👉 円高になったタイミングで再投資を検討
しています。
特に、
• SPYD（高配当）
• VT（成長）
このあたりは再度積み増ししても良いと考えています。
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■まとめ
• 米国ETF4銘柄の保有数を公開
• 合計約25,000ドル規模
• 全体で約＋17％のリターン
• 円安により円ベースではプラスが拡大
• 現在はオルカン中心にシフト中
実際の資産配分を公開することで、
改めて自分の投資バランスも見直す良い機会になりました。
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